Блог

Банковский сектор. Итоги и ожидания.

В прошлом году все сегменты кредитования продемонстрировали высокие темпы роста. Это вызвано увеличением суммы кредита, из-за повышения цен, снижения требования к заемщикам. Выросла доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для минимизации суммы ежемесячных платежей банки пошли на значительное увеличение сроков кредитования. В прошлом году ипотечные кредиты стали в среднем на 2,5 года длиннее предыдущего года. Автокредитование выросло на 22 %, в первую очередь за счет увеличения средней суммы кредита (по факту стоимости машины) на 44%.

Доля просроченных кредитов размывается за счет агрессивного роста кредитования и реструктуризаций. Доля просрочки во всех сегментах кредитования снизилась по итогам 2021 года. А вот доля реструктуризированных ссуд бизнесу увеличилась до 18 %, доля реструктурированных розничных кредитов (без учета ипотеки) достигла 5,4 %, (+1,1 % к предыдущему году).

Банки значительно упростили доступ заемщиков к финансовым ресурсам. Об этом свидетельствует показатель выдач ипотечных кредитов людям с высокой долговой нагрузкой (это люди, которые выплачивают более 60 % своего дохода на обслуживание кредитов). По итогам года в общем объеме выдач таких клиентов было 43%. Объем потребительских кредитов увеличился на 20 %. Объем необеспеченных потребительских кредитов срок более 5 лет достиг 21% от общей суммы выдач потребительских кредитов. Идет размытие суммы ежемесячных платежей, за счет увеличения срока.

Банковский сектор получил рекордную прибыль, но высокую рентабельность демонстрируют в основном крупнейшие банки.

Уже четко видна тенденция повышения процентных ставок, что приведет к замедлению роста темпов кредитования. Банки будут стараться поддерживать объем кредитного портфеля за счет увеличения средней суммы кредитования. Рост кредитования будет поддерживаться и гос программами поддержки. Субсидирование процентных ставок позволит заемщикам (особенно МСБ) привлекать денежные средства на приемлемых условиях, а банкам даст возможность получать необходимую (возможно часто излишнюю) норму доходности.

Будет расти конкуренция среди Банков за качественного Заемщика. Особенно остро этот вопрос будет стоять для небольших банков. Которым и сейчас очень тяжело соревноваться с крупными игроками, особенно на высокодоходном рынке розничного кредитования.

Чистая прибыль в 2022 году не превысит результата прошлого года в связи с охлаждением рынка потребительского кредитования, замедлением выдач ипотечных кредитов, удорожанием фондирования, а также ростом стоимости риска.
Made on
Tilda